Centro de ayuda › Plataforma

Listados: tus propias consultas

Montar un listado con tus filtros y columnas, guardarlo, descargarlo en Excel y reutilizarlo.

Listados (menú Finanzas) es el constructor de consultas de tu clínica: tú eliges sobre qué preguntar, qué columnas ver y qué filtros aplicar, guardas el listado y lo vuelves a abrir o lo descargas en Excel cuando lo necesites. Sirve para preguntas como «quién me debe más de 500 €» o «qué pacientes vinieron hace un año y no han vuelto».

¿Cómo creo un listado?

Pulsa «Nuevo listado». Pon un Nombre, elige en «Sobre qué» lo que quieres listar y marca las Columnas que quieres ver. Después añade los Filtros, elige si quieres ordenar con «Ordenar por» y pulsa «Guardar»: al guardar se abre el listado con sus resultados.

«Sobre qué» ofrece Pacientes, Citas, Presupuestos y facturas y Cobros, y Movimientos de stock si tu clínica tiene ese módulo. Solo aparece lo que tus módulos te dejan ver.

¿Cómo funcionan los filtros?

Cada filtro es un campo, una condición y un valor. Todos los filtros se suman: un paciente sale solo si cumple todos a la vez. No hay un «o».

• Texto: «es igual a», «no es», «contiene» (no distingue mayúsculas de minúsculas), «está vacío» y «tiene valor».
• Números e importes: «es igual a», «no es», «es mayor que», «es mayor o igual que», «es menor que», «es menor o igual que» y «está entre».
• Fechas: «es mayor que», «es mayor o igual que», «es menor que», «es menor o igual que», «está entre», «está vacío» y «tiene valor». El valor se escribe como año-mes-día, por ejemplo 2026-09-30. «Es mayor que 2026-09-30» deja fuera el propio día 30, y «es menor o igual que 2026-09-30» lo incluye entero. En «está entre» se escriben los dos extremos y los dos cuentan.
• Campos de elección (como el estado de una cita): eliges el valor en un desplegable, tal y como lo guarda el sistema (por ejemplo completed o cancelled).

Un listado admite hasta 20 filtros.

¿Qué son las columnas «calculado»?

Las columnas marcadas (calculado) no están en la ficha: se calculan a partir de datos relacionados. En Pacientes: Nº de citas, Última cita, Primera cita, Nº de presupuestos, Total facturado e Importe del último presupuesto. En Presupuestos y facturas: Cobrado y Pendiente de cobro (el importe del documento menos lo cobrado). Cuestan más de calcular, así que un listado admite como máximo 3, y solo se ofrecen si tienes el módulo de los datos que usan.

¿Cómo pregunto por algo que el paciente tiene o no tiene?

Con «Añadir salto a otra entidad». Un salto dice «Tiene» o «No tiene» y elige con qué se relaciona: desde Pacientes, «Citas del paciente» o «Presupuestos y facturas del paciente». Dentro del salto añades condiciones sobre esa otra entidad. Así se responde, por ejemplo, «pacientes que tienen una cita completada y no tienen ninguna cita con fecha de hoy en adelante». Un salto no puede contener otro salto; un listado admite hasta 5 saltos, y las condiciones de dentro cuentan para el límite de 20 filtros.

¿Puedo cambiar un listado que ya he guardado?

No se edita: se duplica. En la fila del listado, «Duplicar» abre el editor con una copia («Copia de …»), cambias lo que necesites y guardas; si el original ya no te hace falta, bórralo con la ✕. Borrar un listado quita solo su definición: los datos no se tocan. Los listados guardados son de toda la clínica: los ven todos los usuarios que pueden consultar lo que listan.

¿Cómo veo y descargo el resultado?

«Ver» abre las filas del listado debajo de la tabla, con paginación (25 filas por página al abrir). Bajo la tabla de resultados, el paginador dice cuántas filas devuelve el listado en total («1–25 de 30»); el contador de encima solo cuenta las filas de la página que ves. «Excel» descarga todas las filas en un fichero .xlsx, con el nombre del listado y las columnas con sus nombres de pantalla; si el listado devuelve más de 10.000 filas, la descarga se niega y pide afinar los filtros. Cada descarga queda registrada (quién, cuándo y cuántas filas), así que conviene bajar solo lo que haga falta: un listado de pacientes lleva datos personales.

¿Quién puede usarlo?

Hacen falta dos cosas: tener el módulo Listados y tener el módulo de lo que se lista. Quien no tiene Presupuestos y facturas no puede montar, ver ni descargar un listado de facturas, ni usar columnas calculadas que lean facturación, aunque tenga Listados. Se comprueba al guardar, al ver y al descargar, y los listados guardados sobre algo que no puedes ver no se te enseñan.

¿Qué no puedo listar?

Las alergias y las notas clínicas del paciente no se pueden elegir como columna ni como filtro, para que no salgan de la clínica dentro de un fichero. Y ojo con los pacientes: un listado de Pacientes incluye también a los dados de baja, salvo que añadas un filtro sobre la columna «Activo» (con el valor true para dejar solo a los activos).

Abrir esta pantalla en la app →