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Informes programados por email

Envía un resumen de KPIs por email cada semana o cada mes, a quien tú decidas.

En Configuración → pestaña «Informes» (solo para administradores) puedes programar el envío automático de un resumen de indicadores de tu clínica por email, sin que nadie tenga que entrar a la app a mirarlo.

¿Cómo creo uno?

Con «Nuevo informe». Pide un nombre, las métricas, la cadencia y los destinatarios. «Guardar» no se activa hasta que hay un nombre y al menos una métrica. Cada informe de la lista se puede editar, borrar con la × o probar.

¿Qué lleva el informe?

Eliges las métricas que quieres incluir (lo cobrado, gastos, nuevos pacientes, citas, stock, impagos…); la lista depende de los módulos que tenga tu clínica. Por cada una, el correo lleva su valor del período y la comparativa frente al período anterior.

¿Con qué cadencia se envía?

• Semanal: cada lunes, con el resumen de la semana anterior completa, de lunes a domingo.
• Mensual: el día 1, con el resumen del mes anterior completo.

Los envíos se hacen en una pasada diaria, a primera hora de la mañana, con la fecha de la clínica. Cada informe se envía una sola vez por período, y la lista muestra el «Último envío».

¿A quién llega?

A la lista de emails que escribas en «Destinatarios» (por ejemplo la dirección o la gestoría), separados por comas, hasta 10, y, si dejas marcado «Incluir también a todos los admins de la clínica» (de serie lo está), a los administradores activos. Ojo: el formulario descarta sin avisar las direcciones mal escritas, así que comprueba que se han quedado todas al editarlo. Un informe sin destinatarios y sin administradores no se envía.

¿Puedo verlo antes de que le toque enviarse?

Sí: «Enviar prueba ahora» manda el informe solo a tu correo, con los datos del período en curso (aún sin cerrar), sin esperar al próximo lunes o día 1 y sin escribir a los destinatarios. No cuenta como el envío programado: ese saldrá igualmente cuando toque. El asunto lleva «[Prueba]».

¿Qué cambia en la clínica de práctica?

Puedes crear y editar informes, pero nada sale de la clínica de práctica: ni el envío programado ni el de prueba llegan a ningún correo. Por eso la lección no puede enseñarte cómo queda el correo.