Presupuestos: de borrador a factura
El recorrido de un presupuesto hasta convertirse en factura al paciente.
Los documentos de venta a paciente siguen un recorrido con estados claros, para que sepas en qué punto está cada uno.
¿Cuáles son los estados de un presupuesto?
Borrador → Enviado → Aceptado / Rechazado / Caducado. Solo un presupuesto aceptado puede convertirse en factura; los demás estados quedan como histórico.
¿Cómo creo un presupuesto?
Desde la ficha del paciente o desde Documentos, “Nuevo presupuesto”. Añade las líneas de tratamiento (con su precio del catálogo, editable línea a línea) y guárdalo como borrador hasta que esté listo para enviar.
¿Cómo lo convierto en factura?
Cuando el paciente lo acepta, el propio presupuesto ofrece “Convertir a factura” — traslada las líneas sin tener que volver a introducirlas.
¿Y si el paciente tiene aseguradora?
Si tu clínica tiene el módulo de Aseguradoras activo, el presupuesto puede repartirse entre lo que paga el paciente y lo que factura la clínica a la mutua.
¿Dónde veo los cobros?
En Caja: cada factura se cobra por uno o varios métodos de pago y entra en el cierre de caja del día.
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