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Presupuestos: de borrador a factura

El recorrido de un presupuesto hasta convertirse en factura al paciente.

Los documentos de venta a paciente siguen un recorrido con estados claros, para que sepas en qué punto está cada uno.

¿Cuáles son los estados de un presupuesto?

Borrador → Enviado → Aceptado / Rechazado / Caducado. «Emitir» le da su número y lo pasa a enviado; «Aceptar» registra cómo lo confirmó el paciente (por teléfono, en persona, por WhatsApp…) y queda como constancia, pero no genera ninguna factura.

¿Cómo creo un presupuesto?

Desde la ficha del paciente o desde Documentos, “Nuevo presupuesto”. Añade las líneas de tratamiento (con su precio del catálogo, editable línea a línea) y guárdalo como borrador hasta que esté listo para enviar.

¿Cómo lo convierto en factura?

En el menú de los tres puntos del presupuesto, «→ Factura»: traslada las líneas a una factura en borrador sin tener que volver a introducirlas, y el presupuesto queda como aceptado. Se puede convertir mientras no esté rechazado ni caducado, y solo una vez. Revisa la factura y pulsa «Emitir»: recibe su número correlativo y ya no se puede editar ni borrar (para emitir, la clínica necesita tener configurados su CIF y su razón social).

¿Qué hago si una factura emitida tiene un error?

Una factura emitida no se borra ni se edita. Hay dos caminos, los dos en el menú de los tres puntos:

• Rectificar: crea una factura rectificativa nueva, con los importes en negativo y numeración propia, que referencia a la original; la original no se toca. Una misma factura solo se puede rectificar una vez.
• Anular: no crea ningún documento; la factura pasa a anulada y deja de contar como deuda. Es para una factura que nunca debió existir, como un duplicado.

En los dos casos, si la factura ya estaba cobrada, la caja del día en que se cobró también se corrige.

¿Y si el paciente tiene aseguradora?

Si tu clínica tiene el módulo de Aseguradoras activo, el editor de Presupuestos y Facturas tiene un campo «Pagador»: el paciente o una aseguradora. Un documento tiene un único pagador: NuvaClin no reparte el importe entre el paciente y la mutua. Si una parte la paga la aseguradora y otra el paciente, haces un documento para cada uno. Hay más detalle en «Aseguradoras y mutuas».

¿Dónde veo los cobros?

En Caja: cada factura se cobra por uno o varios métodos de pago y entra en el cierre de caja del día.

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