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Planes de tratamiento

Planes de varias citas para un paciente: sus fases, la agenda, el presupuesto del que salen y lo cobrado.

Un plan de tratamiento agrupa las fases de un tratamiento largo (una ortodoncia, una rehabilitación con implantes) de un paciente, con su importe y su progreso.

¿Cómo se crea un plan?

De dos maneras. A mano, desde Planes de tratamiento con «Nuevo plan»: eliges al paciente, le pones nombre y añades las fases; cada fase lleva una descripción, un tratamiento del catálogo (opcional), una referencia anatómica (por ejemplo el número de la pieza) y un precio. Si eliges un tratamiento y dejas el precio vacío, la fase toma el precio de ese tratamiento: el del catálogo o, si el paciente tiene aseguradora con una tarifa vigente para él, el de esa tarifa (parte de la mutua más copago). Si escribes un 0, la fase se queda a 0 € (por ejemplo, un tratamiento que regalas dentro del plan): el cero es un precio, no un hueco. Una fase sin descripción no se guarda. Si una fase es trabajo de más que no se cobra al paciente, marca «No se cobra (demasía)»: sale «Sin cargo» y no suma al importe del plan, pero cuenta como producción y entra en la comisión del colaborador; en «Valor del trabajo» pones lo que vale (vacío, la tarifa del tratamiento de hoy). O desde un presupuesto: en su menú de los tres puntos, «→ Plan de tratamiento» (también en la pestaña de presupuestos de la ficha del paciente).

¿Cómo convierto un presupuesto en plan?

El asistente pide un nombre, deja crear las fases y reparte las líneas del presupuesto entre ellas; el importe de cada fase es la suma de sus líneas, sin IVA y con el descuento general del presupuesto aplicado. El presupuesto tiene que tener un paciente. Las líneas sin asignar se quedan fuera del plan: el plan puede cubrir solo una parte del presupuesto. Un presupuesto solo puede tener un plan, y el menú no ofrece la conversión en uno rechazado. El presupuesto no cambia al crear el plan.

¿Se puede crear un presupuesto desde un plan?

No: el camino es el contrario, del presupuesto al plan. Un plan creado a mano no tiene presupuesto.

¿En qué estados está un plan y sus fases?

El plan nace en «Borrador», pasa a «En curso» al agendar o completar su primera fase y a «Completado» cuando todas las fases están hechas. «Cancelado» es un estado final. Cada fase está «Pendiente», «Agendada» (con cita) o «Hecha». El progreso es el porcentaje de fases hechas.

¿Cómo se relaciona con la agenda?

«Agendar» en una fase abre la agenda con la cita preparada (paciente y tratamiento de la fase). Al guardar la cita, la fase pasa a «Agendada». Completar la cita en la agenda no marca la fase como hecha: hay que pulsar «Marcar hecha» en el plan. Y si cancelas la cita, la fase sigue «Agendada» y ya no ofrece «Agendar» (la cita cancelada tampoco se puede eliminar después); «Ver cita» te lleva a la agenda para ver cómo está. Si solo cambia el día, mueve la cita en lugar de cancelarla: la fase conserva su enlace. Si eliminas una cita todavía pendiente (cuando la clínica lo permite en Configuración > Equipo y agenda), la fase vuelve a «Pendiente».

¿Qué es la pestaña «Plan» de la ficha?

Es el plan de visitas del paciente: los pasos de sus planes en borrador o en curso, en orden, con qué se hace, las piezas, la duración y el profesional. Ahí los ordenas con las flechas y los ajustas; nada se guarda hasta pulsar «Guardar cambios», y un paso hecho o facturado ya no se edita. El primer paso sin cita sale como «Próxima por agendar». La pestaña no crea citas: «Agendar» abre la agenda con la cita del paso preparada (tratamiento, duración, profesional y piezas), y si esa cita no se llega a hacer, el paso ofrece «Reagendar». Con esta pestaña, el bloque «Próximos pasos» del Resumen queda como un contador con el siguiente paso y «Ver el plan completo».

¿Cómo hago solo una parte de una fase (2 de los 5 implantes)?

En una fase que sale de una sola línea del presupuesto, con varias unidades de un tratamiento marcado «Se produce unidad a unidad» (en Tratamientos), la pantalla enseña «×5» y el botón «Hacer solo una parte». Indicas cuántas unidades has hecho: esas quedan en la fase, que se marca como hecha, y el resto pasa a una fase nueva, pendiente, justo detrás. El importe total no cambia: la fase se queda su parte proporcional y la nueva el resto, al céntimo. Con la facturación por fases, cada trozo se factura por separado, con las unidades que lleva. No se puede dividir una fase ya hecha, ni una ya facturada, ni una que tenga más de una línea o no tenga ninguna; en esos casos se añaden fases a mano.

¿Qué pasa si el paciente abandona el plan?

«Cancelar plan» lo marca como cancelado y conserva sus fases; no borra nada. La papelera, aparte y con confirmación, borra el plan.

¿Dónde veo lo presupuestado y lo cobrado?

En la tarjeta de cada plan, en una sola fila: presupuestado, cobrado y pendiente de cobro. El coste y el margen de las fases ya hechas los ven solo quienes ven los costes del catálogo de tratamientos: un administrador, o quien tenga el módulo Rentabilidad o «Totales y resultados». Al resto no le aparecen. En un plan que sale de un presupuesto, «Marcar cobrado el total» emite la factura del presupuesto entero (también de las líneas que no asignaste a ninguna fase) y la cobra en la caja del día con el método que elijas; la numeración de la factura no se deshace, por eso pide confirmación. Si la caja de hoy ya está cerrada, el cobro se rechaza antes de emitir nada. Si la clínica factura por fases, cada fase con líneas del presupuesto tiene su botón «Facturar esta fase».

¿Cómo encuentro un plan?

En Planes de tratamiento, el buscador encuentra un plan por su nombre o por el nombre del paciente, y el interruptor «Pendiente de cobro» deja solo los planes sin cancelar con algo por cobrar (mira los 100 planes más recientes). La lista va por páginas.

¿Puedo dar el plan al paciente?

Sí: «Descargar PDF» genera el plan con sus fases, precios y estados, sin los datos de facturación.

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