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Acceso de la gestoría

Dar a tu asesor fiscal un acceso externo y limitado al libro de facturas, los gastos y los modelos, con verificación en dos pasos.

En Configuración → «Gestoría» das acceso a tu asesor fiscal para que consulte y descargue lo que necesita sin entrar en tu aplicación ni ver a tus pacientes. Solo un administrador de la clínica gestiona estos accesos; al resto la pantalla les dice que es solo para administradores.

¿Qué puede ver la gestoría y qué no?

• Puede ver: el libro de facturas emitidas, los gastos, el diario para su programa contable (Sage Contaplus) y los borradores de los modelos 303 y 130.
• No puede ver: historias clínicas, pacientes, citas ni ninguna otra parte de la aplicación. Solo consulta y descarga: no modifica nada.

Es una lista cerrada: lo que no está en ella, la gestoría no lo abre, aunque la aplicación crezca. Cada vez que entra queda registrado en la auditoría de la clínica, y también cada intento de abrir algo que no le corresponde.

Antes de dar acceso, comprueba que tienes firmado con tu gestoría el contrato de encargado del tratamiento (art. 28 RGPD): el libro de facturas lleva el nombre y el NIF de tus pacientes.

¿Cómo le doy acceso?

Pulsa «Dar acceso a la gestoría» y escribe el correo de la persona, su nombre, la asesoría (opcional) y, si quieres, una fecha de caducidad: sin fecha, el acceso no caduca. «Enviar invitación» le manda un correo con un enlace para crear su propia contraseña, que tú no verás nunca.

En la lista ves a cada persona con su estado (Activo, Caducado o Revocado), cuándo caduca, su último acceso y su segundo factor. Desde su fila puedes:

• Editar: cambiar el nombre, la asesoría o la caducidad.
• Reenviar: volver a mandar la invitación.
• Quitar acceso: deja de poder entrar en ese momento. Lo que hizo sigue constando en la auditoría y puedes Reactivar el acceso cuando quieras.

¿Qué es el «Segundo factor»?

La gestoría tiene que activar la verificación en dos pasos (una app de códigos en el móvil) la primera vez que entra: sin ella no puede hacer nada. Mientras no la active, su columna «Segundo factor» dice Pendiente; después, Activado.

¿Y si pierde el móvil?

Si la persona pierde el móvil y sus códigos de recuperación, pulsa «Restablecer 2FA» en su fila (solo aparece cuando tiene el segundo factor activado) y confírmalo con tu propia contraseña. Se borra su segundo factor y se cierran sus sesiones: la próxima vez que entre tendrá que activarlo de nuevo. No hace falta darle un acceso nuevo.

¿Qué cambia en la clínica de práctica?

La práctica no crea cuentas ni envía correos: puedes ver la pantalla y abrir el formulario, pero no dar acceso a nadie.